布洛芬原料药及中间体全球产业链分析
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布洛芬为芳基丙酸类抗炎解热镇痛抗风湿药，其消炎、镇痛、解热作用显著，不良反应较小，在全世界范围内得到广泛应用，目前已成为全球最畅销的非处方药物之一。现在布洛芬已被收入到《中国药典》，还被收入到美国、英国、日本、欧洲等许多国家的药典。
1. 全球API生产格局：“中-印-美”六巨头瓜分全球市场
目前，全球布洛芬API生产企业有六家，年产量达到4万吨以上，中国厂家为百科药业和山东新华，国外有印度SOLARA（原印度Shasun）和印度IOL，其中印度IOL市场规模最大；另外美国两大厂家位：巴斯夫和美国圣莱科特（Si Group），其中，美国巴斯夫于2018年6月以技术问题为由，暂停了德克萨斯州一家企业的生产一段时间后，现已恢复生产，但产量仍未开足；美国雅宝的布洛芬装置于2014年卖给了圣莱科特（Si Group），处于半停产状态，后恢复生产，并且在美国巴斯夫停产期间，达到最大生产量。
2 “中-印”厂家API出口规模
根据我国和印度出口数据显示，2019年前10个月我国API出口达到6900吨，预计全年出口量将达到8300吨； 2019年前三季度印度出口5900吨，预计全年出口量将达到7800吨，预计2019年美国巴斯夫年产量3000吨。其中，我国的API主要出口到美国和印度，美国为我国API的第一采购国；印度的API主要出口到欧盟。
“中-印”API主要出口厂家情况
供应国 | 企业名称 | 出口规模(吨) | 份额 |
中国 | 湖北百科格莱制药有限公司 | 2,600 | 16% |
山东新华制药股份有限公司 | 3,500 | 22% | |
淄博新华-百利高制药有限责任公司 | 2,100 | 13% | |
小计 | 8,200 | 52% | |
印度 | IOL CHEMICALS PHARMACEUTICALS LIMITED | 4,000 | 25% |
SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED | 3,600 | 23% | |
小计 | 7,600 | 48% | |
总计 | 15,800 | 100% | |
3. 重要中间体“异丁苯”价格波动
目前，布洛芬的生产工艺主要有羰基化法和1，2-转位法，两种合成方法都是以异丁苯为起始原料。我国和印度的企业主要采用1，2-转位重排法，该工艺以异丁苯为起始原料，先与2-氯丙酰氯进行傅克酰化反应，再与新戊二醇进行催化缩酮反应，然后经过催化重排和水解反应等最终制得成品。
从印度出口异丁苯数据及我国进口异丁苯数据综合分析，全球布洛芬中间体异丁苯主要由印度企业供应，主要供应商为印度VINATI和IOL，其中VINATI占供应量的93%，估计IOL的中间体主要是自用。
从2018年以来布洛芬API的价格开始了一轮上涨，从2018年年初到2019年3月，我国出口价格从最低点11.61$/kg上涨到最高点23.39$/kg，之后开始下跌；这一趋势与中间体异丁苯的走势相吻合。
4. 印度掌控“两头”—中间体与制剂
从目前掌握的数据来看，印度外的四家API生产企业，除Si Group外，其它三家的中间体异丁苯都从印度进口。整体来看，印度在布洛芬的上游中间体和下游制剂上都占有绝对份额。因此可以说印度占据了全球布洛芬产业链的“两头”。
