[关键词]：氨基酸2004进出口
讯：
该篇文章发表于《医药经济信息》半月刊2005年第?期 【作者】吴惠芳 氨基酸即是老产品，也是必须产品，又是长线产品，氨基酸类原料药主要用于 食品添加剂、饲用添加剂、药用和日化产品。它的原材料容易获得，生产过程中的 一系列副产品还可以综合利用。从历史到现在，我国即是氨基酸类原料药的出口国 ，更是氨基酸类的需求国。主要表现在，我国将氨基酸粗品出口，同时进口精制的 、药用型、氨基酸盐和拆分后的光学异构体氨基酸，氨基酸类产品的进口金额和数 量都高于出口金额和数量。1 2004年氨基酸类原料药总体进口规模2004年我国出口的氨基酸类原料药总量10万吨，创汇金额2.68亿美元，进口氨 基酸类总量17.4万吨，进口贸易金额3.8亿美元。可以说它即是进口型产品，也是 出口型的大宗原料药。
单位：万美元
图表 1 2000-2004年我国氨基酸类原料药进出口金额
单位：吨
图表 2 2000-2004年我国氨基酸类原料药进出口数量
由于近年全球人和动物对蛋白质的需求不断上升，我国氨基酸原料无论进口还 是出口逐年呈上升趋势，进口金额年平均增长率17.88%，出口金额年平均增长率1 4.00%；进口数量年平均增长率11.10%，出口数量年平均增长率24.89%。 单品种氨基酸种类很多，我国出口量最大的单品种氨基酸是谷氨酸钠，进口单 品种氨基酸是蛋氨酸，其次是赖氨酸类。除了饲用氨基酸仍是我国缺口产品外，小 品种氨基酸、药用、保健品用氨基酸是我国尚需开发的产品领域。
图表 3 2004年进口氨基酸类原料药份额
| 氨基酸类产品 |
数量份额 |
金额份额 |
| 蛋氨酸 |
49.27% |
45.32% |
| 赖氨酸酯及盐 |
37.69% |
30.90% |
| 赖氨酸 |
6.00% |
5.10% |
| 其他氨基酸 |
2.59% |
8.87% |
| 其他氨基酸酯及其盐 |
1.61% |
2.33% |
| 谷氨酸 |
1.35% |
0.53% |
| 谷氨酸钠 |
0.28% |
0.11% |
| 其他谷氨酸盐 |
0.02% |
1.63% |
| 胱氨酸 |
0.01% |
0.08% |
| 其它氨基酸衍生物 |
1.19% |
5.13% |
图表 4 2004年出口氨基酸类原料药份额
| 氨基酸类产品 |
数量份额 |
金额份额 |
| 谷氨酸钠 |
33.34% |
10.34% |
| 其他氨基酸 |
30.02% |
33.08% |
| 赖氨酸 |
19.40% |
14.81% |
| 氨基酸衍生物 |
5.86% |
22.50% |
| 其他氨基酸酯及其盐 |
5.64% |
10.22% |
| 赖氨酸酯及盐 |
3.49% |
3.75% |
| 胱氨酸 |
1.39% |
3.50% |
| 蛋氨酸 |
0.45% |
1.32% |
| 谷氨酸 |
0.33% |
0.33% |
| 其他谷氨酸盐 |
0.06% |
0.18% |
2 蛋氨酸进出口情况蛋氨酸主要有四类，分别为固体蛋氨酸、液态羟基蛋氨酸(MHA)、液体蛋氨酸 钠盐和固体羟基蛋氨酸钠盐。其中固体蛋氨酸和液体羟基蛋氨酸占市场的第一、二 位。美国蛋氨酸市场主导产品是MHA，固体蛋氨酸次要地位，我国则以固体产品为 主。粗略估算我国蛋氨酸近85%用于饲料工业，10%用于医药工业，5%用于香料等行 业。 多年来，国内饲料用蛋氨酸（固体、液体）仍依赖进口。根据国家海关数据测算2 000-2004年间进口额平均增长率25.15%%，进口数量平均增长率29.10%%；出口额年 平均增长率52.95 %，出口数量年平均增长率16.97%%。
图表 5 2000-2004年我国各种蛋氨酸进出口总量
|
2000年 |
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
年平均增长率 |
| 进口金额 |
7050 |
12321 |
9587 |
15520 |
17294 |
25.15% |
| 进口数量 |
30890 |
57702 |
53763 |
72907 |
85819 |
29.10% |
| 出口金额 |
65 |
97 |
121 |
212 |
354 |
52.95% |
| 出口数量 |
243 |
278 |
186 |
263 |
455 |
16.97% |
2004年各种规格的蛋氨酸进口量超过8.58万吨，占氨基酸类原料药进口数量的 49%；进口金额达1.73亿美元，占氨基酸类原料药进口金额的45％。蛋氨酸仍列我 国氨基酸类进口品种的第一位。 2004年累计进口蛋氨酸8.58万吨，比上年同期增加17.77%，主要是从日本（2 .31万吨）、比利时（1.99万吨）、美国（1.95万吨）进口。其中12月份蛋氨酸进 口量为1.05万吨，比上年同期增加13.18%。 我国进口蛋氨酸的省市主要有：广东（1.73万吨）、山东（1.51万吨）、上海 （1.11万吨）、江苏（1.08万吨）、北京（0.89万吨），分别占到我国蛋氨酸进口 总量的20.17%、17.60%、12.93%、12.58%、10.41%。这五个省市的蛋氨酸进口量占 我国蛋氨酸总进口量的73.70%。 排除了进料加工贸易、保税区仓储转口货物之外，一般贸易下的饲料用蛋氨酸 进口总量为6万吨，平均进口价格2.07$/kg。日本、比利时和德国是主要供应商， 另外美国、法国、西班牙也向我国出口。我国饲料级蛋氨酸进口最大的三家机构是 ：上海三凯进出口有限公司、青岛舜和牧业有限公司、中谷集团饲料有限公司。
图表 6 2004年我国进口蛋氨酸国别份额
图表 7 2004年饲料级蛋氨酸国内最大采购前10家机构
| 排 序 |
进口机构 |
数量份额 |
| 1 |
上海三凯进出口有限公司 |
12.88% |
| 2 |
青岛舜和牧业有限公司 |
9.15% |
| 3 |
中谷集团饲料有限公司 |
7.73% |
| 4 |
中牧实业股份有限公司 |
4.37% |
| 5 |
大连煦禾贸易有限公司 |
4.33% |
| 6 |
厦门建发工贸有限公司 |
3.49% |
| 7 |
大连凯美进出口集团有限公司 |
3.39% |
| 8 |
青岛益佳经贸实业进出口有限公司 |
2.99% |
| 9 |
深圳市方达佳进出口有限公司 |
2.93% |
| 10 |
珠海市华天隆经贸有限公司 |
2.10% |
单位：$/kg
图表 8 2004年饲料级蛋氨酸进口平均价格月度走势
2004年全年饲料级蛋氨酸进口价格基本平稳，在1.9-2.1$/kg上下。元旦至春 节前后养殖动物食量减少是养殖的淡季，加上2004年周边国家的禽流感影响春节后 的禽类补栏。故对蛋氨酸采购量小，成交价格是全年的最高阶段。第二、三季度的 春夏季则价格在1.93-2.04$/kg，进口量也开始上升。第四季度受原油价格上涨的 影响，生产成本升高，对蛋氨酸价格形成支持。另外美元贬值，理论上对蛋氨酸形 成支持，第四季便出现了小幅价格的上扬。 2004年我国累计出口蛋氨酸454.49吨，比上年同期增加72.88%，其中出口到美 国88.37吨、新加坡40.09吨、越南32.30吨。特别是在12月份蛋氨酸出口量为49.5 5吨，比上年同期增加137.54%。出口产品主要是食品级和药用级，饲料级基本不出 口。 我国出口蛋氨酸的省市主要有：上海（107.70吨）、江苏（79.78吨）、北京 （59.05吨）、湖北（40.29吨）、安徽（36.60吨），分别占到我国蛋氨酸出口总 量的23.70%、17.55%、13.00%、8.86%、8.05%。这五个省市的蛋氨酸出口量占我国 蛋氨酸总出口量的71.16%。 排除进料加工和保税区仓储转口货物的贸易方式，作为一般贸易下的食品级蛋 氨酸主要出口机构北京健力药业有限公司、冀州市华阳化工有限责任公司、上海市 医药保健品进出口公司浦东公司。主要出口目的国是美国、韩国、西班牙、德国、 印度尼西亚。药用级L-蛋氨酸出口最大的三家机构是湖北省八峰药化股份有限公司 、苏州市纺织丝绸轻工工艺品进出口有限公司、浙江省医药保健品进出口有限责任 公司，主要目的国是美国、印度、英国、德国、比利时、意大利。
图表 9 2004年我国食品级蛋氨酸出口目的国前10位
| 排 序 |
出口目的国 |
出口数量（kg） |
出口份额 |
平均价格（$/kg） |
| 1 |
美国 |
55875 |
23.35% |
4 |
| 2 |
韩国 |
25900 |
10.83% |
3 |
| 3 |
西班牙 |
20000 |
8.36% |
3 |
| 4 |
德国 |
16700 |
6.98% |
3 |
| 5 |
印度尼西亚 |
15100 |
6.31% |
3 |
| 6 |
日本 |
13955 |
5.83% |
9 |
| 7 |
巴西 |
12900 |
5.39% |
4 |
| 8 |
越南 |
12050 |
5.04% |
3 |
| 9 |
台湾省 |
10000 |
4.18% |
3 |
| 10 |
瑞士 |
8000 |
3.34% |
4 |
图表 10 2004年我国食品级蛋氨酸出口机构前10位
| 排 序 |
出口机构 |
数量份额 |
| 1 |
北京健力药业有限公司 |
23.58% |
| 2 |
冀州市华阳化工有限责任公司 |
9.30% |
| 3 |
上海市医药保健品进出口公司浦东公司 |
8.57% |
| 4 |
安徽科苑进出口有限公司 |
7.29% |
| 5 |
安徽丰原进出口有限公司 |
6.13% |
| 6 |
青岛泰东制药有限公司 |
5.98% |
| 7 |
安徽省华安进出口有限公司 |
5.06% |
| 8 |
苏州佰盛进出口有限公司 |
4.29% |
| 9 |
无锡瑞东国际贸易有限公司 |
3.43% |
| 10 |
湖北省八峰药化股份有限公司 |
2.42% |
图表 11 2004年我国药用L-蛋氨酸出口目的国前10位
| 排 序 |
出口目的国 |
出口数量（kg） |
出口份额 |
平均价格（$/kg） |
| 1 |
美国 |
32490 |
35.18% |
20 |
| 2 |
印度 |
15310 |
16.58% |
20 |
| 3 |
英国 |
9650 |
10.45% |
20 |
| 4 |
德国 |
9450 |
10.23% |
21 |
| 5 |
比利时 |
7075 |
7.66% |
20 |
| 6 |
意大利 |
6500 |
7.04% |
21 |
| 7 |
印度尼西亚 |
4000 |
4.33% |
21 |
| 8 |
澳大利亚 |
2025 |
2.19% |
21 |
| 9 |
西班牙 |
1200 |
1.30% |
19 |
| 10 |
葡萄牙 |
1000 |
1.08% |
19 |
| 合计 |
|
92346 |
100.00% |
20 |
图表 12 2004年我国药用L-蛋氨酸出口机构前10位
| 排 序 |
出口机构 |
数量份额 |
| 1 |
湖北省八峰药化股份有限公司 |
36.51% |
| 2 |
苏州市纺织丝绸轻工工艺品进出口有限公司 |
17.89% |
| 3 |
浙江省医药保健品进出口有限责任公司 |
11.79% |
| 4 |
北京健力药业有限公司 |
4.47% |
| 5 |
重庆地方对外经济贸易有限责任公司 |
4.42% |
| 6 |
南京市对外经贸发展有限责任公司 |
4.06% |
| 7 |
安徽科苑进出口有限公司 |
3.87% |
| 8 |
淮安市汇盛进出口有限公司 |
3.59% |
| 9 |
青岛中化实业有限公司 |
1.82% |
| 10 |
上海祥源化工有限公司 |
1.71% |
目前全球蛋氨酸的年产能约为100万吨，年产量约为70万吨。全球主要生产厂 商有六家，其中以法国罗拿法郎克公司(Rh?ne-Poulenc Animal Nutrition；RPAN )的规模为最大，其次是德国的Degussa公司，排名第三为美国Novus Internation al，这三家生产厂商产量约占全球的88%。目前美国市场约占有蛋氨酸全球市场三 成左右，生产厂商在美国均有设厂，产能超过全球供给量之一半以上。 全世界投入蛋氨酸生产的国家除美国外，尚有日本，包括：生产DL-蛋氨酸的 日本曹达、住友化学，生产L-蛋氨酸的味之素、协和发酵、田边制药等。而近年来 ，我国政府积级鼓励发展蛋氨酸产业。自2000年以来我国蛋氨酸需求成长率达到1 0%左右。假设我国年饲料产量1亿吨，有一半饲料需要添加蛋氨酸，添加量以0.1% 计算的話，预测蛋氨酸的需求量须达到5万吨。但是，目前我国蛋氨酸年产能仅有 1万多吨，根本无法滿足需求，大部份仍仰靠进口。据中国牧业网发布的《2005年 饲料工业发展形势分析》，2005年将有多家蛋氨酸企业继续扩产，预计，世界蛋氨 酸总产能将达到110万吨/年左右，但产量不会超过70万吨，世界蛋氨酸市场将明显 供过于求。
3 赖氨酸进出口情况近年来，随着食品工业规模的日益扩大以及养殖业生产的不断增长，国际赖氨 酸产业得到了快速发展。目前全球赖氨酸的生产总能力达50万吨／年，赖氨酸的消 费量已达40余万吨／年。我国是赖氨酸消费国和生产国，特别是2004年实现了赖氨 酸出口大于进口的格局，并且这一年比2003年同比出口量增长1.73倍，进口量同比 下降29%。
图表 13 2000-2004年我国各种赖氨酸进出口总量
单位：万美元，吨
|
2000年 |
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
年平均增长率 |
| 进口数量 |
33297 |
41372 |
34802 |
14789 |
10455 |
-25.14% |
| 进口金额 |
4087 |
6540 |
5064 |
2987 |
1946 |
-16.93% |
| 出口数量 |
157 |
327 |
602 |
7100 |
19428 |
233.43% |
| 出口美元 |
39 |
70 |
107 |
1218 |
3968 |
218.21% |
2004年我国一般贸易方式下的赖氨酸进口总量7,258吨，进口国主要来自于印 尼、韩国、美国，其中印尼进口份额达到72.1%。赖氨酸产品类型主要有饲料级、 食品级、药用级，并且不同等级的产品还有不同含量规格，比较复杂。初步分解测 算后，赖氨酸一般贸易方式下进口产品中98%以上是饲料级，食品级不足2%，其它 是药用级；同样出口赖氨酸饲料级接近98%，食品级接近2%。 进口量最大的机构是贸易机构，如江苏弘业国际集团有限公司、北京华源亚太 科技有限责任公司、江苏海企国际经贸有限公司。
图表 14 2004年口服级赖氨酸进口量最大的前10家机构份额
| 排 序 |
进口机构 |
数量份额 |
| 1 |
江苏弘业国际集团有限公司 |
18.38% |
| 2 |
北京华源亚太科技有限责任公司 |
16.23% |
| 3 |
江苏海企国际经贸有限公司 |
10.27% |
| 4 |
山东省牧工商总公司 |
7.40% |
| 5 |
山东明达兽药饲料有限公司 |
7.16% |
| 6 |
江苏海外集团物资技术有限公司 |
5.01% |
| 7 |
中信国际商贸有限公司 |
2.86% |
| 8 |
中国牧工商(集团)总公司 |
2.86% |
| 9 |
浙江省粮油食品进出口股份有限公司 |
2.81% |
| 10 |
广州商业进出口贸易股份有限公司 |
1.97% |
2004年我国一般贸易方式下赖氨酸出口总量1.8万吨，荷兰、美国、加拿大是 最大的贸易方。出口主要集中在三家机构，一是长春大成生化工程开发有限公司， 另一个是安徽丰原生物化学股份有限公司，第三家是长春宝成生化发展有限公司， 少量是贸易机构。
图表 15 2004年饲料级赖氨酸出口机构份额
| 排 序 |
出口机构 |
数量份额 |
| 1 |
长春大成生化工程开发有限公司 |
77.69% |
| 2 |
安徽丰原生物化学股份有限公司 |
17.29% |
| 3 |
长春宝成生化发展有限公司 |
3.76% |
| 4 |
其他贸易机构 |
1.26% |
图表 16 2004年一般贸易方式的赖氨酸出口目的国前10位份额
| 排 序 |
出口目的国 |
数量份额 |
| 1 |
荷兰 |
23.74% |
| 2 |
美国 |
16.81% |
| 3 |
加拿大 |
13.83% |
| 4 |
澳大利亚 |
4.07% |
| 5 |
波兰 |
4.05% |
| 6 |
比利时 |
3.22% |
| 7 |
墨西哥 |
3.16% |
| 8 |
菲律宾 |
2.94% |
| 9 |
巴西 |
2.27% |
| 10 |
南非 |
2.21% |
图表 17 2004年一般贸易方式下进口赖氨酸国别份额
2004年上半年饲料级赖氨酸进口、出口价格都起伏较大，一季度呈现出下降， 二季度快速回升--快速下降—三、四季度稳中有降的变化趋势。从2月底至3月底， 由于国内豆粕价格连续上扬，带动赖氨酸价格上扬，进口、出口赖氨酸价格达到了 2.38$/kg的较高价位，6月份后相对平稳，7月略有上升，8月之后稳中有降。
单位：$/kg
图表 18 2004年月度饲料级赖氨酸进出口价格走势图
近年全球赖氨酸生产扩产十分迅速，去年8月日本最大的食品加工企业——味 之素公司宣布，在未来两年中，为满足不断增长的氨基酸需求，味之素将在巴西、 中国和美国投资共计216亿日元（1.99亿美元）用于改善生产设备、提高生产效率 ，提升氨基酸的产能，并逐步建立饲料级氨基酸、医药用氨基酸和食用氨基酸为一 体的完整的生产体系。同年10月四川省和合资企业四川川化味之素举行新赖氨酸项 目奠基仪式，建成后该公司总产能将达到3.1万吨。今年预计会有山东西王集团、 聊城希杰赖氨酸、广东肇庆星湖赖氨酸等项目投、扩产，产能将达到60万吨/年， 由于需求量很难突破30万吨，国内赖氨酸市场将呈现较为严重的供大于求格局。 近几年国内赖氨酸产业发展迅速，2004年是历史上最值得关注的一年，在这一 年里，中国的赖氨酸市场供应状况发生了重大变化，改写了由进口赖氨酸供应占主 导转变成国产赖氨酸供应占主导地位的历史，中国成为世界赖氨酸市场供应品牌和 生产厂家最为集中和市场竞争最为激烈的国家，市场价格也经历了由高位到低位的 变化过程。
4 我国批准的药用进口氨酸类原料药截止到2004年底，我国共批准的有效的氨基酸类原料药36件，其中日本协和发 酵9件，日本味之素株式会社21件，德国Degussa公司5件，意大利赞邦公司1件。氨 基酸品种包括不同的盐和异构体共有34种。
图表 19 我国批准进口的药用氨酸原料药厂家和产品
| 氨基酸品种 |
供应商 |
| L-蛋氨酸 |
味之素株式会社 |
| L-酪氨酸 |
协和发酵工业株式会社 |
| L-异亮氨酸 |
协和发酵工业株式会社 |
| L-胱氨酸 |
协和发酵工业株式会社 |
| 苯丙氨酸 |
味之素株式会社 |
|
协和发酵工业株式会社 |
| 丙氨酸 |
味之素株式会社 |
| 醋酸赖氨酸 |
味之素株式会社 |
| 蛋氨酸 |
协和发酵工业株式会社 |
| 脯氨酸 |
味之素株式会社 |
| 甘氨酸 |
味之素株式会社 |
| 谷氨酸 |
味之素株式会社 |
| 胱氨酸 |
味之素株式会社 |
| 酪氨酸 |
味之素株式会社 |
| 亮氨酸 |
味之素株式会社 |
| 门冬氨酸 |
味之素株式会社 |
| 门冬氨酸钾 |
协和发酵工业株式会社 |
| 色氨酸 |
味之素株式会社 |
| 丝氨酸 |
味之素株式会社 |
| 苏氨酸 |
味之素株式会社 |
| 酮苯丙氨酸钙 |
德国费森尤斯（生产厂Degussa） |
| 酮亮氨酸钙 |
德国费森尤斯（生产厂Degussa） |
| 酮缬氨酸钙 |
德国费森尤斯（生产厂Degussa） |
| 消旋羟蛋氨酸钙 |
德国费森尤斯（生产厂Degussa） |
| 消旋酮异亮氨酸钙 |
德国费森尤斯（生产厂Degussa） |
| 缬氨酸 |
味之素株式会社 |
| 盐酸半胱氨酸 |
协和发酵工业株式会社 |
| 盐酸精氨酸 |
味之素株式会社 |
| 盐酸赖氨酸 |
味之素株式会社 |
| 盐酸组氨酸 |
味之素株式会社 |
| 乙酰半胱氨酸 |
协和发酵工业株式会社 |
|
意大利赞邦公司 |
| 异亮氨酸 |
味之素株式会社 |
| 组氨酸 |
味之素株式会社 |
我国氨酸酸行业的主要竞争对手是日本，多年来与日本既竞争又合作。前些年 ，在我国不能生产原料时，对方输入原料，同时输入生产技术。现在我们可以生产 原料了，对方则进行精加工。所以国内企业在产品精加工方面应该重视，不仅仅停 留在生产粗原料上。国内原料企业应严格执行内控标准，改粗品生产为精品生产， 变粗品出口为精品出口，以精品占领国际市场，获取更大利润。■
