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【报告日期】:2019年2月
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【简 介】:
2019年即将执行的“4+7城市带量采购”中,北京嘉林药业获得了阿托伐他汀在该11个城市主流公立医院1.9亿元的采购额,合计2.43亿片(10mg:0.87亿片、20mg:1.57亿片)的采购数量。该数字一般被认为占到了试点城市用药需求总量的“60%~70%”,但实际应该在30%~60%之间,不同产品之间差异比较大。
针对阿托伐他汀,我们推算应该能占到50%的比例,由此计算阿托伐他汀数量的全部用量为25亿片,按照平均价格金额为160多亿元(按照中标或医院采购价格计)。
集中带量采购使药价大幅度降低,压缩了流通、营销、进医院的费用,迫使制剂生产企业将重点放在原材料代价供应和成本上,原料药成为产业链关注焦点。
基于多年来对产业链的跟踪,综合阿托伐他汀各主要厂家的原料及中间体规模、出口和内销实力、制剂市场份额占比等,将企业划归为三类不同的产业优势侧重组:原料优势、制剂优势和综合优势。另外还有部分之前已经获得批文(主要是原料批文)的厂家,以及多家新企业在申请一致性评价,未来有可能成为新的“潜力股”。
目 录
前言:降脂药概述.....................................................1
一、降脂药物市场规模与趋势.........................................2
二、阿托伐他汀下游制剂市场.........................................5
1、从“4+7带量采购”推算阿托伐他汀规模与各细分市场比例...........5
2、带量采购实施后的市场规模预测..................................7
3、厂家格局与趋势................................................8
3.1、4+7城市带量采购后厂家竞争份额变化预测(主流公立医院).....8
3.2、全部城市厂家竞争份额及变化预测(主流公立医院)............9
三、阿托伐他汀上游原料市场........................................11
1、内销与出口市场规模推算.......................................11
2、阿托伐他汀合成工艺路线简述...................................13
3、原料药重点厂家...............................................18
4、母核M-4重点厂家..............................................18
5、侧链A-8重点厂家..............................................18
6、中间体L-1重点厂家............................................19
四、“4-7带量采购”下的产业链分析.................................22
1、全产业链竞争实力企业格局.....................................22
2、原料中间体供应价格变化趋势....................................22
五、总结和预测.....................................................24
表 1 2013-2018年整体国内降脂药市场推算规模与变化趋势..................2
表 2 2013-2018年整体国内降脂药市场推算规模与增长率....................3
表 3 2018年降脂药物各产品市场放大规模(金额单位:亿元)...............3
表 4 测算带量降价后阿托伐他汀市场销售金额(按中标价或医院进货价计算).7
表 5 北京嘉林“阿乐”带量采购前后全国公立医院市场销售规模变化预测.....8
表 6 2018-2019年阿托伐他汀市场各企业数量变化对比(4+7城市)...........8
表 7 2018-2019年阿托伐他汀市场各企业金额变化对比(4+7城市)...........9
表 8 2018-2019年阿托伐他汀市场各企业数量变化对比(全国所有城市)......9
表 9 2018-2019年阿托伐他汀市场各企业金额变化对比(全国所有城市).....10
表 10 2018年阿托伐他汀钙API出口企业量值..............................18
表 11 2018年阿托伐他汀中间体M-4出口企业量值..........................18
表 12 2018年阿托伐他汀钙中间体A8出口企业量值.........................19
表 11 2018年阿托伐他汀钙中间体(L-1)出口企业量值....................20
表 14 阿托伐他汀主要企业在产业链中的地位和评价.......................22
图 1 2018年各大类降脂药物市场份额(按金额)...........................3
图 2 预测3-5年后阿托伐他汀市场销售金额................................7
图 3 预测2019年阿托伐他汀市场各企业数量份额(4+7城市)................8
图 4 预测2019年阿托伐他汀市场各企业数量份额(全国所有城市)...........9
图 5 新东港、江苏阿尔法、浙江物产、河南豫辰、美诺华
主要产品构成(依据2018年出口数量)...........................11
图 6 2013~2018年阿托伐他汀原料及中间体出口量增长走势................12
图 7 2013~2018年阿托伐他汀原料及中间体出口金额增长走势..............12
图 8 阿托伐他汀钙化学结构式..........................................13
图 9 母核M4分子结构及合成路线........................................14
图 10 阿托伐他汀钙合成路线...........................................15
图 11 2012-2018年阿托伐他汀钙API出口数量与价格图.....................18
图 12 2012-2018年阿托伐他汀中间体M-4出口数量与价格图.................18
图 13 2012-2018年阿托伐他汀中间体A8出口数量与价格图..................18
图 14 阿托伐他汀钙中间体L1分子结构图.................................20
图 15 2012-2018年阿托伐他汀钙中间体(L-1)出口数量与价格图...........20
图 16 2012-2018年阿托伐他汀中间体A8出口价格变化......................23
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