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【交付方式】:EMAIL电子版或EMS印刷版
【报告日期】:2019年4月
【电 话】:010-68012929-2103/2121 雷先生/王小姐
【价 格】:19800元/套
【简 介】:
2019年开始执行的“4+7城市带量采购”中,深圳信立泰药业获得了氯吡格雷在该11个城市主流
公立医院4.28亿元的采购额,合计2.4亿片(25mg:1.83亿片、75mg:0.58亿片)的采购数量。该数
字一般被认为占到了试点城市用药需求总量的“60%~70%”,不同产品之间差异比较大,本报告按照
70%计算。
针对氯吡格雷,我们推算应该能占到70%的比例,由此计算氯吡格雷数量的全部用量为18亿片,按
照2018年平均价格金额为107亿元(按照中标或医院采购价格)。预测2019年带量采购实施后,将使
信立泰75mg规格的份额从之前的1%,提升到46%。
集中带量采购使药价大幅度降低,压缩了流通、营销、进医院的费用,迫使制剂生产企业将重点
放在原材料代价供应和成本上,原料药成为产业链关注焦点。
基于多年来对产业链的跟踪,综合氯吡格雷各主要厂家的原料及中间体规模、出口和内销
实力、制剂市场份额占比等,将企业划归为三类不同的产业优势侧重组:原料优势和制剂优势。另外
还有部分之前已经获得批文(主要是原料批文)的厂家,以及多家新企业在申请一致性评价,未来有
可能成为新的“潜力股”。
目 录
前言:抗凝药概述..............................................1
一、抗凝血类药物市场规模与趋势................................5
二、氯吡格雷下游制剂市场......................................7
1、从“4+7带量采购”推算氯吡格雷规模与各细分市场比例........7
2、带量采购实施后的市场规模预测.............................9
3、厂家格局与趋势...........................................10
3.1、4+7城市带量采购后厂家竞争份额变化预测(主流公立医院)10
3.2、全部城市厂家竞争份额及变化预测(主流公立医院).......12
三、氯吡格雷上游原料市场......................................14
1、氯吡格雷合成工艺路线简述.................................14
2、内销与出口市场规模推算...................................17
3、API—樟脑磺酸盐、硫酸氢盐、盐酸盐、苯磺酸盐..............17
4、4,5,6,7-四氢噻吩[3,2-C]吡啶盐酸盐《CAS:28783-41-7》.....19
四、“4-7带量采购”下的产业链分析.............................21
五、总结和预测................................................22
表 1 抗血小板药物分类.........................................3
表 2 2013-2018年整体国内抗凝药物市场推算规模与变化趋势........5
表 3 2013-2018年整体国内抗凝药物市场推算规模与增长率..........5
表 4 2018年抗血小板类药物各产品市场放大规模(金额单位:亿元).6
表 5 测算带量降价后氯吡格雷市场销售金额(按中标价或医院进货价计算)9
表 6 信立泰“泰嘉”带量采购前后全国公立医院市场销售规模变化预测.10
表 7 2018-2019年氯吡格雷市场各企业数量变化对比(4+7城市).......11
表 8 2018-2019年氯吡格雷市场各企业金额变化对比(4+7城市).......11
表 9 2018-2019年氯吡格雷市场各企业数量变化对比(全国所有城市)..12
表 10 2018-2019年氯吡格雷市场各企业金额变化对比(全国所有城市).13
表 11 2018年氯吡格雷API和中间体产量情况.........................17
表 12 2018年氯吡格雷API出口数量与价格情况.......................17
表 13 2018年氯吡格雷API出口企业量值.............................17
表 14 2018年氯吡格雷中间体4,5,6,7-四氢噻吩[3,2-C]吡啶盐酸盐出口企业量值19
表 15 氯吡格雷主要企业在产业链中的地位和评价....................21
表 16 2013-2018年氯吡格雷与替格瑞洛以及普拉格雷医院市场金额增长速度对比23
图 1 2018年各大类抗凝药物市场份额(按金额)......................6
图 2 预测3-5年后氯吡格雷市场销售金额.............................9
图 3 预测2019年氯吡格雷市场各企业数量份额(4+7城市)全部规格合计 11
图 4 预测2019年氯吡格雷市场各企业数量份额(4+7城市)75mg.........11
图 5 预测2019年氯吡格雷市场各企业数量份额(全国所有城市)全部规格合计12
图 6 预测2019年氯吡格雷市场各企业数量份额(全国所有城市)75mg....12
图 7 2012-2018年氯吡格雷中间体4,5,6,7-四氢噻吩[3,2-C]吡啶盐酸盐出口数量
与价格图 19
图 8 2013-2018年氯吡格雷与替格瑞洛以及普拉格雷医院市场金额份额变化23
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